Wat een vereffenaar in het dossier is

Een vereffenaar is de persoon die de nalatenschap afwikkelt wanneer de wet vereffening vraagt. Vereffenen betekent hier: de boedel ordenen, de schulden en de goederen in beeld brengen en de afwikkeling doen die bij die vereffening hoort. Het is een eigen rol. Zij staat niet stilzwijgend gelijk aan elke erfgenaam en niet aan iedereen die post openmaakt. In het dossier noteer je of er een vereffenaar is en wie dat op het stuk is. Ontbreekt het stuk, dan blijft de rol leeg en zet je een taak. Je vult niet de naam van de oudste zoon omdat die de papieren thuis heeft. Een rol zonder bron is geen rol. De omschrijving in het dossier blijft dicht bij deze taak en dicht bij het stuk.

Beneficiaire aanvaarding leidt vaak tot vereffening. Daarom kom je de vereffenaar in die dossiers regelmatig tegen. Vaak is niet altijd. Schrijf niet dat elke beneficiaire aanvaarding vanzelf een vereffenaar benoemt. Noteer de aanvaarding als feit als je die kent, en de vereffenaar als aparte regel als het stuk die persoon noemt. Hoe de benoeming tot stand komt, werk je niet uit in het dossier en niet in een sjabloon. Je bewaart het stuk waarop de rol staat, of je laat de rol leeg. De vraag of vereffening in dit dossier verplicht is, leg je voor aan de notaris. Jij bewaart het antwoord zodra het op papier staat.

De taken van de vereffenaar in het dossier zijn de taken die je echt hebt, niet een standaardlijst die je uit het hoofd afmaakt. Schulden opvragen, een boedelregel open laten tot er een bron is, een brief alleen versturen als hij geen concept meer is. Zet bij elke taak of zij uit de vereffening komt of uit een kantoorafspraak. Een playbookdatum draagt het label afspraak en is geen wettelijke termijn van de vereffenaar. Erfgenamen zien in het portaal alleen lagen die aan staan. De interne afweging of iemand beneficiair heeft aanvaard, blijft intern tot het stuk er is. Medewerkers zien die afweging in de werkplek. Zij publiceren haar niet als tijdlijnfeit zonder bron.

Ervazo kan de vereffenaar als rol bij een persoon vastleggen, met de bron die je erbij zet. Ervazo legt vast en rekent als een werkblad. Het werkblad benoemt niemand tot vereffenaar en het vereffent de boedel niet. Het dient niets in en het betaalt niets. Het programma wijst geen rol toe en het keert geen schuld uit omdat een naam is ingevuld. Of vereffening nodig is na een beneficiaire aanvaarding, blijft een vraag voor de notaris zolang het stuk ontbreekt. Het werkblad rekent met de posten die een bron hebben. Een lege rol blijft leeg. De software handelt niet als vereffenaar en tekent geen afwikkeling af.