Een portaal voor erfgenamen, zonder het hele dossier open te zetten

Erfgenamen willen weten waar het blijft. Het kantoor wil niet dat een interne notitie of een conceptbrief meegaat. Die twee wensen botsen als je een dossier doorstuurt als pdf of als gedeelde map.

In het portaal kies je per dossier wat een genodigde ziet: de tijdlijn, de boedelposten, de bedragen, en of brieven zichtbaar zijn. Een vinkje uit betekent dat die laag niet in het portaal komt. De uitnodiging zelf staat in de correspondentie. Er gaat pas een e-mail de deur uit als dat kanaal is aangesloten.

De genodigde logt in met een eigen account. Die ziet alleen de dossiers waarvoor toegang aanstaat, en alleen de lagen die je deelt. Een medewerker die als kantoor meekijkt, ziet de werkplek. Dat is een andere rol dan de erfgenaam.

Deel liever te weinig dan te veel, en zet een laag pas aan als de cijfers kloppen. Een saldo dat nog een schuld mist, is in het portaal harder dan in een concept. Je kunt delen ook weer intrekken.