Van levensdossier naar nalatenschap, zonder opnieuw te beginnen

Een levensdossier is er voor iemand die nog leeft. Documenten, contacten, bezit, wensen rond zorg en uitvaart, en een vertrouwenspersoon die mag meelezen. Het is geen testament en het vervangt geen notaris.

Op het moment van overlijden hoort datzelfde dossier niet weggegooid te worden. De bankrekeningen, de woning en de contacten zijn dan juist het begin van de afwikkeling. In Ervazo zet je het dossier om. De fase wordt een nalatenschap, het playbook zet de eerste taken van een executele klaar, en wat al was vastgelegd blijft staan.

Wat erbij komt: de overlijdensdatum, de kring van erfgenamen, aanvaarding, schulden, en het onderscheid tussen de waarde op de overlijdensdatum en de waarde nu. Een schenking of een legaat dat tijdens het leven alleen een wens was, wordt dan een post in de verdeling.

Wat je niet automatisch moet delen: interne notities en bedragen. Het portaal voor erfgenamen zet je per onderdeel aan. Iemand die tijdens het leven mocht meelezen, ziet na de omzetting niet vanzelf de hele boedel.

Dit is een werkwijze in de software. Of omzetten juridisch klopt, en wie bevoegd is, blijft een vraag voor de notaris of de executeur. Ervazo rekent en ordent, het beslist niet.