Een csv-import eerst als proef bekijken

Een csv-import begint met een proef. Die proef toont wat er zou worden geschreven en schrijft nog niets in het dossier. Pas de volgende stap zet de regels echt weg. Gebruik die volgorde altijd, ook als het bestand van een bekende bank of van een vorig dossier komt. Kolommen schuiven mee zonder dat de koppen dat hard roepen. Een omschrijving die in het bedragveld belandt, of een waarde op de sterfdatum die in de huidige waarde belandt, ziet er in een raster nog gewoon uit. In de proef lees je de eerste regels daarom veld voor veld. Klopt de proef niet, dan stop je. Het dossier is op dat moment nog onaangeroerd.

Een verkeerde kolom maakt stil twintig foute posten als je de schrijfstap toch neemt. Het worden geen twintig lege regels die om aandacht vragen. Het worden twintig posten met een bedrag, een naam of een datum op de verkeerde plek. Daarna lijkt het dossier gevuld. Een collega vertrouwt de lijst omdat zij af oogt. Herstellen is dan niet meer het bestand opnieuw tonen. Het is zoeken welke regel nog klopt. Daarom is de proef het moment om de mapping te controleren: welke kolom is de omschrijving, welke het bedrag, welke de sterfwaarde, welke de huidige waarde, welke de datum. Een kolom die je niet herkent, laat je niet meestromen.

Bewaar het bronbestand bij de import en noteer de datum van de proef. Schrijf erbij wie de proef heeft gezien en of de schrijfstap is gedaan. Is de proef afgekeurd, dan blijft die afkeuring in het dossier staan, met de reden. Een volgende import begint opnieuw met een proef, ook als je alleen een kopregel hebt aangepast. Mengen van een oude schrijfactie en een nieuw bestand zonder proef is hoe een stille fout terugkomt. Zet geen bedragen uit een afgekeurde proef over naar het portaal. Erfgenamen zien de laag bezittingen of bedragen pas als de regels een bron hebben en de proef is goedgekeurd.

Ervazo toont de proef voordat er wordt geschreven en bewaart daarna alleen de regels die je in die tweede stap echt laat vastleggen. Ervazo legt vast en rekent als een werkblad. De proef zelf verandert de boedel niet en telt niet mee als waarde. Het dient niets in en het betaalt niets. Het programma kiest de kolommen niet voor je en het herstelt twintig foute posten niet uit zichzelf. Jij keurt de proef goed of je stopt. Het werkblad rekent later alleen met wat na die goedkeuring in het dossier staat. Een csv-bestand op schijf is nog geen boedel.