Une personne de confiance qui lit avec vous

Pendant la vie, vous pouvez laisser une personne de confiance lire avec vous. Cette personne voit ce que vous activez, pas toute l’archive du seul fait que son nom figure quelque part. Le partage est un interrupteur. Vous l’activez pour ce dossier, et vous pouvez le désactiver. Une personne de confiance qui lit avec vous aide lorsque, pendant une période, vous ne pouvez pas ordonner vous-même : trouver le médecin généraliste, montrer la police, relire le souhait de funérailles. Le rôle est une aide pendant la vie. Ce n’est pas une procuration pour hériter et pas une nomination comme exécuteur testamentaire. Ces nominations, si vous les voulez, appartiennent à un acte, pas à une case du logiciel.

Après la mort, cet accès ne devient pas de lui-même un accès à toute la succession. Le dossier de vie devient un dossier de l’actif successoral, avec des héritiers, des dettes et des montants. Ce que quelqu’un pouvait voir pendant la vie n’est pas la mesure de ce qui est visible ensuite. Vous désactivez le partage et, s’il le faut, vous le réactivez couche par couche. La chronologie, l’actif successoral, les montants et les lettres sont distincts les uns des autres. Une personne de confiance qui n’est pas héritier n’obtient pas les montants par l’ancienne case. Ne l’invitez de nouveau que s’il y a une raison, et alors seulement pour la couche que vous activez en connaissance de cause.

Dans le dossier figurent le nom et le numéro de téléphone de la personne de confiance. Davantage n’est pas nécessaire pour le rôle pendant la vie. Ajoutez ce que cette personne peut faire : lire avec vous, utiliser la liste d’appels, connaître l’endroit des papiers. N’écrivez pas que cette personne règle la succession, sauf si un testament en fait vraiment un exécuteur testamentaire. Ne mélangez pas ces rôles dans le nom d’un champ. Un champ qui s’appelle personne de confiance continue de s’appeler ainsi après la mort. L’exécuteur testamentaire, s’il y en a un, reçoit une place propre dans le dossier au moment où ce rôle existe, pas avant.

Changez l’interrupteur en connaissance de cause. Avant une hospitalisation, vous pouvez activer le partage. Ensuite vous le désactivez lorsque la raison est passée. Après le décès, vous le désactivez le jour où le dossier devient une succession, puis vous regardez, personne par personne, ce que le portail peut montrer. Un collaborateur du cabinet voit l’espace de travail. C’est une autre entrée que celle de la personne de confiance. Ne laissez pas ces entrées se recouvrir parce que cela semble pratique un jour chargé. C’est ainsi qu’un montant arrive, de façon pratique, dans le mauvais écran. Éteint, puis activé de façon ciblée : c’est l’ordre le plus sûr.

Une personne de confiance lit pendant la vie ce que vous activez, et rien de plus. Cet accès ne devient pas de lui-même toute la succession après la mort. Vous désactivez le partage et vous le réactivez, par couche. La chronologie, l’actif successoral, les montants et les lettres restent séparés. Ce texte ne fait de la personne de confiance ni un exécuteur testamentaire ni un héritier. Ceci n’est pas un conseil juridique et pas un conseil fiscal. Savoir si quelqu’un est habilité à agir après le décès figure dans un acte ou dans la loi, pas dans un interrupteur qui était allumé pendant la vie. Le notaire ou un conseiller lit cette habilitation, pas cet écran.