Une note interne reste au cabinet

Une note interne est là pour le cabinet. C’est là que viennent la dispute, le doute et la question qui n’est pas encore mûre pour une lettre. Deux héritiers qui se contredisent sur un prêt, un soupçon qu’il existe un compte à l’étranger, une phrase dans un brouillon qui n’est pas encore juste. Vous l’écrivez pour qu’un collègue le comprenne encore demain. Vous ne l’écrivez pas pour le partager. Les notes internes restent à l’intérieur. Elles ne suivent pas vers le portail, ni vers la chronologie, ni vers les lettres, ni vers la couche des montants. Les collaborateurs les voient dans l’espace de travail. Les héritiers ne voient que les couches activées, et une note n’est pas une couche.

Écrivez la note de façon concrète. Qui a dit quoi, quel jour, et quelle pièce manque encore. Laissez de côté les injures si elles n’ajoutent rien aux faits. Une phrase courte sur l’opposition suffit : la sœur mentionne un prêt, le frère le conteste, l’acte manque, le montant reste vide. Ce ton garde la note utilisable si le dossier est repris plus tard. Un récit émotionnel devient dangereux au moment où quelqu’un le colle par erreur dans une lettre. C’est pourquoi la note reste à sa place. Elle n’est pas une lettre en brouillon et pas un poste de l’actif successoral. Ne faites pas d’un doute un montant. Un chiffre rond dans une note est aussi trompeur qu’un chiffre rond dans l’actif successoral.

Si le doute devient une décision, vous écrivez la décision à un endroit que les bonnes personnes peuvent voir. La décision peut être une tâche : demander au notaire si ce prêt est un poste. Elle peut être une ligne de l’actif successoral avec un montant vide et une question de source. Elle peut plus tard être une lettre, marquée comme brouillon jusqu’à l’envoi. La décision ne répète pas la dispute. Elle nomme l’acte et la question ouverte. La note aux mots vifs reste interne, même après que la décision existe. Ainsi un héritier, si la couche est activée, lit la décision et pas la chamaillerie. Les collaborateurs tiennent les deux à part dans l’espace de travail : le fait et la tâche d’un côté, le contexte interne de l’autre.

Ervazo tient la note interne dans l’espace de travail et ne l’emporte pas lorsqu’une couche du portail s’active. Ervazo enregistre et calcule comme une feuille de calcul. Une note ne compte pas comme dette, comme donation ou comme part successorale. Ce n’est pas un conseil. Il ne dépose rien et il ne paie rien. Le programme ne promeut pas une note en lettre ni en décision. C’est vous qui le faites, à l’endroit qui convient à la décision, et seulement pour les personnes qui peuvent la voir. La feuille de calcul calcule avec des postes qui ont un champ, pas avec une annotation. La dispute reste un texte pour le cabinet. Elle ne devient ni un avis d’imposition ni un versement.