Un portail pour les héritiers, sans ouvrir tout le dossier

Les héritiers veulent savoir où en sont les choses. Le cabinet ne veut pas qu’une note interne ou un brouillon parte avec. Les deux souhaits se heurtent si vous envoyez un dossier en PDF ou en dossier partagé.

Dans le portail vous choisissez, par dossier, ce qu’un invité voit : la chronologie, les postes, les montants, et si les lettres sont visibles. Une case décochée veut dire que cette couche n’entre pas dans le portail. L’invitation elle-même est dans la correspondance. Aucun e-mail ne part tant que ce canal n’est pas branché.

L’invité se connecte avec son propre compte. Il ne voit que les dossiers auxquels il a accès, et seulement les couches que vous partagez. Un collaborateur qui regarde en tant que cabinet voit l’espace de travail. Ce n’est pas le même rôle que l’héritier.

Partagez plutôt trop peu que trop, et n’activez une couche que lorsque les chiffres sont justes. Un solde auquel il manque encore une dette est plus dur dans le portail que dans un brouillon. Vous pouvez aussi retirer le partage.