Regarder d’abord un import csv comme un essai

Un import csv commence par un essai. Cet essai montre ce qui serait écrit et n’écrit encore rien dans le dossier. Seule l’étape suivante enregistre vraiment les lignes. Utilisez toujours cet ordre, même si le fichier vient d’une banque connue ou d’un dossier précédent. Les colonnes se décalent sans que les en-têtes le disent fort. Une description qui atterrit dans le champ du montant, ou une valeur au jour du décès qui atterrit dans la valeur actuelle, a encore l’air ordinaire dans une grille. Dans l’essai, vous lisez donc les premières lignes champ par champ. Si l’essai ne colle pas, vous vous arrêtez. Le dossier est encore intact à ce moment-là.

Une mauvaise colonne fait en silence vingt postes faux si vous prenez quand même l’étape d’écriture. Ce ne sont pas vingt lignes vides qui demandent l’attention. Ce sont vingt postes avec un montant, un nom ou une date au mauvais endroit. Ensuite, le dossier a l’air rempli. Un collègue fait confiance à la liste parce qu’elle a l’air finie. Corriger n’est plus alors montrer à nouveau le fichier. C’est chercher quelle ligne est encore juste. C’est pourquoi l’essai est le moment de contrôler le mapping : quelle colonne est la description, laquelle le montant, laquelle la valeur au jour du décès, laquelle la valeur actuelle, laquelle la date. Une colonne que vous ne reconnaissez pas, vous ne la laissez pas suivre.

Conservez le fichier source avec l’import et notez la date de l’essai. Écrivez qui a vu l’essai et si l’étape d’écriture a été faite. Si l’essai est rejeté, ce rejet reste dans le dossier, avec la raison. Un import suivant recommence par un essai, même si vous n’avez ajusté qu’une ligne d’en-tête. Mélanger une ancienne écriture et un nouveau fichier sans essai, c’est ainsi qu’une erreur silencieuse revient. Ne reportez pas dans le portail des montants tirés d’un essai rejeté. Les héritiers ne voient la couche biens ou la couche montants que lorsque les lignes ont une source et que l’essai a été approuvé.

Ervazo montre l’essai avant qu’il y ait écriture et ne conserve ensuite que les lignes que vous faites vraiment enregistrer à cette deuxième étape. Ervazo enregistre et calcule comme une feuille de calcul. L’essai lui-même ne change pas l’actif successoral et ne compte pas comme valeur. Ce n’est pas un conseil. Il ne dépose rien et il ne paie rien. Le programme ne choisit pas les colonnes pour vous et ne corrige pas de lui-même vingt postes faux. Vous approuvez l’essai ou vous vous arrêtez. La feuille de calcul ne calcule plus tard qu’avec ce qui se trouve dans le dossier après cette approbation. Un fichier csv sur le disque n’est pas encore un actif successoral.