Ce que voit un collaborateur et ce que voit un héritier

Un collaborateur voit l’espace de travail. C’est le dossier tel qu’il est tenu : tâches, notes, brouillons, et l’actif successoral, y compris ce qui n’est pas encore juste. Un héritier ne voit pas cela. Un héritier voit le portail, et seulement les couches qui sont activées. Ces couches sont la chronologie, l’actif successoral, les montants et les lettres. Si une couche est éteinte, elle ne part pas avec le reste. L’invitation dit la même chose : vous ne voyez que ce qui a été activé pour vous. L’entrée du collaborateur et l’entrée de l’héritier restent distinctes, même si quelqu’un connaît les deux rôles dans la vie de tous les jours. L’écran ne les réunit pas parce que ce serait pratique.

Les notes internes restent à l’intérieur. Un doute sur un avis WOZ, le brouillon d’une lettre, la question de savoir si l’acceptation a déjà été choisie : c’est du travail dans l’espace de travail. Cela ne devient pas un message à l’héritier du seul fait que c’est vrai. Les lettres deviennent visibles si cette couche est activée, et alors pour la personne concernée pour qui les lettres ont été activées. Un brouillon n’est pas une lettre déjà partie. N’activez la couche des lettres que lorsque le texte peut être lu. La chronologie peut être activée plus tôt, si les étapes sont justes et si la phrase ne contient pas un montant qui doit encore bouger. Les notes restent alors aussi à l’intérieur.

Les montants forment une couche propre, distincte de l’actif successoral. Quelqu’un peut voir qu’il y a un logement sans voir le montant. C’est utile tant que la valeur n’a pas de source, ou tant qu’un solde d’aujourd’hui passe encore par la date de référence. L’actif successoral sans montants montre ce qui existe. Les montants s’y ajoutent lorsqu’ils portent la date du décès et que la source est indiquée. Partagez moins tant qu’un chiffre n’est pas juste, et éteignez de nouveau une couche si vous avez été trop tôt. Une rectification après coup ne rattrape pas toujours la première lecture. L’héritier retient le premier chiffre, pas votre intention.

Dans l’exécution testamentaire, vous utilisez sans cesse cette distinction. Le collaborateur prépare. L’héritier suit ce qui a été ouvert. L’exécuteur testamentaire travaille dans l’espace de travail, ou laisse le cabinet le faire, et n’utilise pas le portail comme l’espace de travail en plus petits caractères. Fixez, dossier par dossier, quelles couches sont activées, et regardez-y encore une fois avant qu’une invitation parte. Ervazo n’envoie pas cette invitation de lui-même. Le texte peut être prêt. L’envoi, vous le faites en connaissance de cause, depuis votre propre courrier. Un héritier qui entre trop tôt voit un brouillon. Un brouillon ne doit pas donner l’impression d’un état final.

Un collaborateur voit l’espace de travail. Un héritier ne voit que les couches du portail qui sont activées : chronologie, actif successoral, montants et lettres. Les notes internes restent à l’intérieur. Cette distinction est un choix dans le logiciel, pas un jugement sur qui a droit à une information en dehors du portail. Ceci n’est pas un conseil juridique et pas un conseil fiscal. Savoir si un héritier doit avoir accès à une pièce déterminée, et si un montant sur le portail touche la déclaration, ne découle pas d’une couche activée. Cela se discute avec le notaire, la Belastingdienst ou un conseiller qui connaît le dossier.