Activer le portail couche par couche

Le portail pour les héritiers a des couches : chronologie, biens, montants et lettres. Vous les activez une par une, pas comme un paquet le jour où le dossier est ouvert. Une couche s’active lorsque le contenu a une source. La chronologie seulement lorsque les événements collent avec les pièces. Les biens seulement lorsque chaque poste a une origine ou est expressément ouvert, sans montant inventé. Les montants seulement lorsque les chiffres sont étayés. Les lettres seulement lorsque le texte n’est plus un brouillon erroné. Jusque-là, la couche reste éteinte. Les héritiers ne voient que les couches activées. Ce qui est éteint n’existe pas pour eux dans le portail.

Les notes internes ne suivent jamais. Un doute, une dispute ou un chiffre pas encore contrôlé reste dans l’espace de travail. Les collaborateurs voient cet espace de travail. Pas les héritiers. Ne reportez donc pas une note dans la chronologie pour la partager quand même. La chronologie n’est pas un second tiroir pour le texte interne. Si vous voulez partager quelque chose, cela va dans une couche que vous activez sciemment, et seulement sous la forme qui est juste. Un solde auquel manque encore une dette n’a pas sa place dans la couche montants. Mieux vaut cette couche éteinte, avec une tâche pour demander le relevé, qu’un chiffre que la famille lit comme un solde final. Partager est un acte. Enregistrer ne l’est pas.

Notez, en activant une couche, la date et la raison. Quelle pièce a rendu les biens partageables. Quelle source portait les montants. Quelle lettre est définitive. Un collègue qui reprend le dossier voit alors pourquoi la couche est activée et peut la rééteindre si la source disparaît. Retirer est permis. Une couche activée trop tôt, vous l’éteignez jusqu’à ce que le texte ou le chiffre soit rectifié. Dites-le aussi à l’héritier s’il a déjà vu la couche : l’image antérieure était un état intermédiaire et a été retirée. Ne laissez pas l’ancien chiffre à côté d’un nouveau chiffre sans explication dans la couche qui reste activée. L’espace de travail conserve la raison interne. Le portail ne montre que la couche.

Ervazo ne montre à un héritier que les couches que le cabinet a activées et tient les notes internes hors du portail. Ervazo enregistre et calcule comme une feuille de calcul. Un calcul sur cette feuille ne devient pas de lui-même un montant partagé. Ce n’est pas un conseil. Il ne dépose rien et il ne paie rien. Le programme n’active pas de lui-même la chronologie, les biens, les montants ou les lettres parce qu’une pièce a été téléversée. Le collaborateur choisit la couche. Les collaborateurs continuent de voir l’espace de travail, y compris ce qui est encore ouvert. La feuille de calcul calcule avec les chiffres saisis pour le cabinet. Publier est une étape distincte, et le logiciel ne fait pas cette étape de lui-même.