Was ein Mitarbeiter sieht und was ein Erbe sieht

Ein Mitarbeiter sieht den Arbeitsplatz. Das ist die Akte, wie sie geführt wird: Aufgaben, Notizen, Entwürfe und der Nachlass einschließlich dessen, was noch nicht stimmt. Ein Erbe sieht das nicht. Ein Erbe sieht das Portal und nur die Ebenen, die eingeschaltet sind. Diese Ebenen sind der Zeitstrahl, der Nachlass, die Beträge und die Briefe. Ist eine Ebene aus, geht sie nicht mit. Die Einladung sagt dasselbe: Sie sehen nur, was für Sie eingeschaltet ist. Der Zugang des Mitarbeiters und der Zugang des Erben bleiben verschieden, auch wenn jemand im Alltag beide Rollen kennt. Der Bildschirm fügt sie nicht zusammen, weil das praktisch wäre.

Interne Notizen bleiben innen. Zweifel an einem WOZ-Bescheid, ein Entwurf eines Briefes, die Frage, ob die Annahme schon gewählt ist: das ist Arbeit am Arbeitsplatz. Es wird keine Nachricht an den Erben, nur weil es wahr ist. Briefe werden sichtbar, wenn diese Ebene eingeschaltet ist, und dann für den Beteiligten, für den Briefe eingeschaltet sind. Ein Entwurf ist kein Brief, der schon hinausgegangen ist. Schalten Sie die Ebene mit Briefen erst ein, wenn der Text gelesen werden darf. Der Zeitstrahl kann früher an sein, wenn die Schritte stimmen und kein Betrag im Satz steht, der sich noch verschieben muss. Notizen bleiben auch dann innen.

Beträge sind eine eigene Ebene, getrennt vom Nachlass. Jemand kann sehen, dass es eine Wohnung gibt, ohne den Betrag zu sehen. Das ist nützlich, solange der Wert keine Quelle hat oder solange ein Saldo von heute noch durch den Stichtag läuft. Der Nachlass ohne Beträge zeigt, was da ist. Die Beträge kommen dazu, wenn sie das Sterbedatum tragen und die Quelle dabeisteht. Teilen Sie weniger, solange eine Zahl nicht stimmt, und schalten Sie eine Ebene wieder aus, wenn Sie zu früh waren. Eine Richtigstellung hinterher holt die erste Lesung nicht immer ein. Der Erbe merkt sich die erste Zahl, nicht Ihre Absicht.

In der Testamentsvollstreckung nutzen Sie diesen Unterschied immer wieder. Der Mitarbeiter bereitet vor. Der Erbe folgt dem, was freigegeben ist. Der Testamentsvollstrecker arbeitet am Arbeitsplatz oder lässt das die Kanzlei tun und nutzt das Portal nicht als den Arbeitsplatz in kleinerer Schrift. Halten Sie je Akte fest, welche Ebenen eingeschaltet sind, und sehen Sie noch einmal darauf, bevor eine Einladung hinausgeht. Ervazo versendet diese Einladung nicht von selbst. Der Text kann bereitstehen. Das Versenden tun Sie bewusst, aus Ihrer eigenen Post. Ein Erbe, der zu früh hereinkommt, sieht einen Entwurf. Ein Entwurf soll nicht den Eindruck eines Endstands erwecken.

Ein Mitarbeiter sieht den Arbeitsplatz. Ein Erbe sieht nur die Ebenen des Portals, die eingeschaltet sind: Zeitstrahl, Nachlass, Beträge und Briefe. Interne Notizen bleiben innen. Dieser Unterschied ist eine Wahl in der Software, kein Urteil darüber, wer außerhalb des Portals Anspruch auf Information hat. Dies ist keine Rechtsberatung und keine Steuerberatung. Ob ein Erbe Einsicht in ein bestimmtes Stück erhalten muss und ob ein Betrag im Portal die Erklärung berührt, folgt nicht aus einer eingeschalteten Ebene. Das besprechen Sie mit dem Notar, dem Belastingdienst oder einem Berater, der die Akte kennt.