Einen CSV-Import zuerst als Probe ansehen

Ein CSV-Import beginnt mit einer Probe. Diese Probe zeigt, was geschrieben würde, und schreibt noch nichts in die Akte. Erst der nächste Schritt legt die Zeilen wirklich ab. Nutzen Sie diese Reihenfolge immer, auch wenn die Datei von einer bekannten Bank oder aus einer früheren Akte kommt. Spalten rücken mit, ohne dass die Überschriften das laut sagen. Eine Beschreibung, die im Betragsfeld landet, oder ein Wert am Todestag, der im aktuellen Wert landet, sieht in einem Raster noch gewöhnlich aus. In der Probe lesen Sie die ersten Zeilen deshalb Feld für Feld. Stimmt die Probe nicht, hören Sie auf. Die Akte ist in diesem Moment noch unberührt.

Eine falsche Spalte macht unbemerkt zwanzig falsche Posten, wenn Sie den Schreibschritt trotzdem nehmen. Es werden keine zwanzig leeren Zeilen, die um Aufmerksamkeit bitten. Es werden zwanzig Posten mit einem Betrag, einem Namen oder einem Datum an der falschen Stelle. Danach wirkt die Akte gefüllt. Ein Kollege vertraut der Liste, weil sie fertig aussieht. Berichtigen heißt dann nicht mehr, die Datei erneut zu zeigen. Es heißt suchen, welche Zeile noch stimmt. Deshalb ist die Probe der Moment, die Zuordnung zu prüfen: welche Spalte die Beschreibung ist, welche der Betrag, welche der Wert am Todestag, welche der aktuelle Wert, welche das Datum. Eine Spalte, die Sie nicht erkennen, lassen Sie nicht mitlaufen.

Bewahren Sie die Quelldatei beim Import und notieren Sie das Datum der Probe. Schreiben Sie dazu, wer die Probe gesehen hat und ob der Schreibschritt getan wurde. Wird die Probe abgelehnt, bleibt diese Ablehnung in der Akte stehen, mit dem Grund. Ein nächster Import beginnt erneut mit einer Probe, auch wenn Sie nur eine Kopfzeile angepasst haben. Eine alte Schreibaktion und eine neue Datei ohne Probe zu mischen ist der Weg, auf dem ein stiller Fehler zurückkommt. Übernehmen Sie keine Beträge aus einer abgelehnten Probe ins Portal. Erben sehen die Schicht Besitz oder Beträge erst, wenn die Zeilen eine Quelle haben und die Probe genehmigt ist.

Ervazo zeigt die Probe, bevor geschrieben wird, und bewahrt danach nur die Zeilen, die Sie in diesem zweiten Schritt wirklich festhalten lassen. Ervazo hält fest und rechnet wie ein Arbeitsblatt. Die Probe selbst verändert den Nachlass nicht und zählt nicht als Wert. Das ist keine Beratung. Es reicht nichts ein und es zahlt nichts. Das Programm wählt die Spalten nicht für Sie und berichtigt zwanzig falsche Posten nicht von selbst. Sie genehmigen die Probe oder Sie hören auf. Das Arbeitsblatt rechnet später nur mit dem, was nach dieser Genehmigung in der Akte steht. Eine CSV-Datei auf der Festplatte ist noch kein Nachlass.