Die erste Nachricht an die Erben

Am ersten Tag brauchen Erben Tatsachen, keine Berechnung. Schreiben Sie, wer verstorben ist, an welchem Datum und wer im Moment den Kontakt führt. Ist ein Testamentsvollstrecker ernannt, nennen Sie diese Person und dass sie die Verwaltung innerhalb der Befugnis des Testaments führt. Steht die Rolle noch nicht fest, weil der Notar das Testament anfordern muss, sagen Sie auch das. Das Centraal Testamentenregister zeigt, dass ein Testament besteht, nicht den vollständigen Text. Versprechen Sie keine Einsicht, die Sie noch nicht haben, und nennen Sie kein Datum, an dem die ganze Abwicklung fertig sein wird.

Teilen Sie keinen geschätzten Erbteil, keinen Prozentsatz und keine vorläufige Teilung von Schmuck. Teilen Sie auch kein Urteil darüber, wer in den letzten Wochen zu wenig getan hat. Solche Sätze werden später zitiert, als wären sie ein Beschluss gewesen. Interne Notizen, Entwürfe und Zweifel an der Annahme durch jemanden bleiben außerhalb dieser Nachricht. Sagen Sie, dass die Zahlen nicht fertig sind und dass eine Übersicht folgt, sobald die Banken und die wichtigsten Schulden im Blick sind. Für den Abschluss eines ganzen Nachlasses gibt es keine gesetzliche Endfrist, nennen Sie also keine.

Wählen Sie einen Kanal für diese erste Nachricht, damit nicht die Hälfte der Familie eine andere Geschichte hört. Ein kurzer Brief oder eine E-Mail, die Sie in der Akte aufbewahren, ist besser als eine Reihe von Sprachnachrichten. Setzen Sie die Adressaten dazu. Ist jemand minderjährig oder unter bewind, geht die Nachricht an den gesetzlichen Vertreter. Fragen Sie im Zweifel den Notar, wen Sie anschreiben müssen. Ervazo kann den Brief aufbewahren, das Programm versendet ihn nicht, das tun Sie selbst, und danach halten Sie die Kopie fest. Eine Nachricht, die nur im Entwurfsordner steht, ist noch nicht versandt.

Bitten Sie in dieser Nachricht um praktische Dinge, nicht um einen Standpunkt zur Erbschaft. Wer hat einen Schlüssel, wer weiß, bei welcher Bank die Konten lagen, und gibt es eine Mappe mit Policen. Geben Sie bei Bedarf ein Datum an, bis zu dem Sie diese Information haben wollen, als Arbeitsabsprache, nicht als rechtliche Frist. Was eingeht, setzen Sie als Notiz mit dem Namen des Absenders. Ein Erbe, der nicht reagiert, bleibt auf der Liste. Schweigen ist keine Zustimmung zu einer Teilung, die Sie noch nicht vorgeschlagen haben. Wiederholen Sie die Frage einmal schriftlich und bewahren Sie auch diesen zweiten Brief auf.

Wenn schon Spannung da ist, bleibt die erste Nachricht sachlich. Nennen Sie keine Schuld und keinen Favoriten. Bieten Sie an, dass Fragen über eine Person laufen, damit Sie nicht fünf Versionen derselben Zusage machen. Besprechungsnotizen mit dem Notar gehören nicht in den Anhang. Erben bekommen denselben Sachverhalt, es sei denn, der Notar schreibt einen anderen Weg vor. Auch dann erfinden Sie in diesem ersten Brief keinen Betrag für den Pflichtteil (legitieme portie), eine eigene Aufgabe für diese Frage genügt. Interne Notizen über Charakter oder Vorwurf bleiben im Büro und gehen nicht mit.

Dies ist eine administrative Checkliste, keine Rechtsberatung. Der Notar, die Bank oder die betreffende Stelle entscheidet, was in dieser Akte nötig ist und in welcher Reihenfolge. Ervazo bewahrt die Aufgaben, die Briefe und die festgehaltenen Werte. Das Programm versendet die Briefe nicht, zahlt keine Schulden und reicht keine Meldung und keine Erklärung ein. Notieren Sie je Schritt das Datum, die Person und das Schriftstück, das Sie erhalten haben. Was noch fehlt, bleibt eine offene Aufgabe. Eine abgehakte Zeile bedeutet nur, dass die Verwaltung aktualisiert wurde. Teilen Sie keinen erratenen Nachlass und schreiben Sie, dass die Zahlen folgen, wenn die Schriftstücke da sind.